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热度直逼信创!虚拟现实股狂掀涨停潮 数字化主线持续推进 还有哪些风口可关注?

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  今日(11月2日)早盘,虚拟现实板块大幅拉升,截止午间收盘,板块内20余只概念股封板涨停,且近30股涨幅超9%,其火热程度直逼此前信创概念。具体来看,佳创视讯、凡拓数创、锋尚文化均获20cm长阳,此外,川大智胜晋级3连板,理工能科、宝明科技晋级2连板。


  注:虚拟现实股掀涨停潮(截止11月2日午间收盘)  
   重磅文件催化行情,虚拟现实再获热度 
  消息面,昨日,工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》提出,到2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台,培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10个产业公共服务平台。  
  受消息提振,虚拟现实板块今日早盘表现强势,元宇宙、虚拟数字人等多个相关板块也联袂走高。目前,各大科技巨头均加速布局VR和AR产业链,虚拟现实设备正快速放量。国盛证券指出,长期来看,VR与AR硬件的融合或将成为下一代移动终端形态,随着VR/AR渗透率提升,“硬件-内容”的正向循环有望提速,预计2030年VR/AR全球出货量有望达2.4亿台,进而孵化出千亿级别的VR/AR内容市场。 
  从应用方向上来看,除目前大热的游戏、虚拟人、旅游等休闲娱乐活动外,VR正向企业生产领域加速渗透。在此前10月的MetaConnet2022大会上,微软与Meta达成一项新合作,,

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,将虚拟现实引入工作场所,推动未来办工形态的革新。此外,随着VR设备的性能进一步提高,其在工业生产、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、智慧城市等应用领域的渗透率也有望快速提升。  
   数字化主线持续,关注各细分风口  
  近期,数字化主线持续活跃,尤其是以信创为代表的各类板块均明显拉涨。目前,数字经济已成为驱动我国经济发展的关键力量,据国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告(2021年)》数据显示,2017年到2021年,我国数字经济规模从27.2万亿增至45.5万亿元,总量稳居世界第二,年均复合增长率达13.6%,占国内生产总值比重从32.9%提升至39.8%,成为推动经济增长的主要引擎之一。  
  华西证券近日研报指出,高度关注数字经济及元宇宙相关赛道:1)政策面暖风不断,国家大力推动数字经济发展,“数字中国”战略被写入二十大报告,北京、上海、深圳、厦门、武汉等多地政府加紧布局元宇宙产业赛道,密集出台涉及元宇宙、VR的相关政策和规划文件,看好后续具体利好落地;2)硬件产品形态相对成熟,技术路线确定性较强,多厂商竞争有望促进行业快速迭代,C端销量预计将持续高增;3)内容生态正处于持续完善的上行阶段,数实结合成为确定趋势,国内外厂商陆续布局社交、游戏、产业互联网等领域,探索下一阶段增长场景。  
  具体可关注的方向上,华西证券认为,近期重点关注以下板块:  
  1)游戏板块:看好具备研发及出海实力的头部企业,关注腾讯控股、网易、三七互娱、完美世界;  
  2)消费互联网:重点关注壁垒深厚、闪购业务基本跑通的生活服务企业美团,受益标的包括拼多多、京东;     3)一网整合进程下的广电5G:受益标的包括贵广网络、华数传媒、歌华在线、东方明珠、江苏有线等;     4)电影板块:建议关注优质影视版权公司捷成股份,其数字院线及新媒体版权业务直接受益于电影“十四五”规划,片库资产稀缺性显著;     5)其他板块:关注受益于“文化新基建”的数字文化创意展览展示龙头公司风语筑,以及文化数字化装备制造商大丰实业。 ,

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